ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(KAP)

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN32429 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 07.03.2024
Vade (Gün Sayısı) 384
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 124.450.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 124.450.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.450.000
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri (%) 4,50
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSZORN32429
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı – Dönemsel (%) Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 3,5069 40,0006 48,1643 4.364.337,04 Evet
2 19.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 3,1781 40,0002 48,2571 3.955.145,43 Evet
3 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023 3,7261 40,0008 48,1027 4.637.131,43 Evet
4 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023 3,3973 40,0005 48,1952 4.227.939,83 Evet
5 25.07.2023 24.07.2023 25.07.2023 3,5069 40,0006 48,1643 4.364.337,03 Evet
6 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 3,3973 40,0005 48,1952 4.227.939,84 Evet
7 26.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 3,5069 40,0006 48,1643 4.364.337,04 Evet
8 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 3,3973 40,0005 48,1952 4.227.939,84 Evet
9 28.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 3,5069 40,0006 48,1643 4.364.337,04 Evet
10 29.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 3,3973 40,0005 48,1952 4.227.939,83 Evet
11 30.01.2024 29.01.2024 30.01.2024 3,5069 40,0006 48,1643 4.364.337,03 Evet
12 07.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 4,1575 41,0132 49,4565 5.174.008,74 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 124.450.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) – Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.174.008,74 TL’lik faiz ödemesi ve 124.450.000 TL’lik anapara ödemesi bugün (07.03.2024) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256383

BIST